Das Finanzamt wird Sie lieben. Das Modul in.sight überwacht die Datenbestände, Kosten und Fristen und wertet diese vollautomatisiert aus.
450+ zufriedene Kanzleien. Über 10.000 tägliche Nutzer.
Durch automatische Auswertungen und Prüfungen sichert in.sight eine hohe Qualität und Klarheit der Kanzleidaten.
Die Automatisierung der Datenauswertung und Mailverteilung beschleunigt Informationsflüsse und -daten.
Dank Frühwarnsystemen und Fristenmanagement können Kanzleien proaktiv agieren und Compliance sicherstellen.
Kanzlei-Controlling umfasst die systematische Erfassung, Analyse und Steuerung aller wirtschaftlich relevanten Kennzahlen einer Steuerberatungskanzlei. Es bildet die Grundlage für fundierte unternehmerische Entscheidungen und ersetzt das reine Bauchgefühl durch belastbare Daten. Für Kanzleileiter und Partner ist professionelles Controlling unverzichtbar, um Umsatzentwicklung, Deckungsbeiträge und Mitarbeiterproduktivität im Blick zu behalten. Ohne strukturiertes Controlling fehlt die Transparenz über die tatsächliche Wirtschaftlichkeit einzelner Mandate und Leistungsbereiche. in.sight von Kanzlei.Suite automatisiert diesen Prozess und liefert über 180 vorgefertigte Auswertungen direkt aus den vorhandenen DATEV-Daten.
Die wichtigsten Kennzahlen für Steuerberatungskanzleien sind Umsatz pro Mitarbeiter, Deckungsbeitrag pro Mandant und die Produktionsquote, also das Verhältnis von abrechenbarer zu gesamter Arbeitszeit. Ergänzend sollten Sie Ihre nicht abgerechneten Leistungen und die Personalkostenquote im Blick behalten. in.sight bereitet diese Kanzlei-Kennzahlen automatisch auf und ermöglicht die Analyse nach Mandanten, Auftragsarten oder Mitarbeitern. Durch integrierte ABC-Analysen erkennen Sie sofort, welche Mandate und Dienstleistungen tatsächlich zur Rentabilität Ihrer Kanzlei beitragen und wo Optimierungspotenzial besteht.
in.sight verbindet sich direkt mit Ihrer DATEV Eigenorganisation comfort und liest die vorhandenen Daten über eine gesicherte Schnittstelle aus. Die Einrichtung erfolgt durch einen DATEV-Experten, der einen lesenden Datenbankzugriff konfiguriert. Nach der Installation übernimmt in.sight automatisch das Rollen- und Rechtekonzept aus DATEV, sodass jeder Mitarbeiter nur die für ihn relevanten Auswertungen sieht. Zusätzlich können Daten aus dem Kanzlei-Rechnungswesen und ProCheck eingebunden werden. Kanzlei.Suite ist seit 2017 DATEV-Marktplatz Premium Partner und hat die Integration für über 450 Kanzleien erfolgreich umgesetzt.
Manuelle Excel-Lösungen erfordern regelmäßigen Zeitaufwand für Datenexport, Aufbereitung und Pflege der Tabellen. Dieser Prozess ist fehleranfällig und bindet wertvolle Arbeitszeit, die für die Mandantenbetreuung fehlt. in.sight automatisiert den gesamten Controlling-Prozess und aktualisiert alle Auswertungen täglich aus den DATEV-Daten. Das System versendet relevante Informationen automatisch an die zuständigen Mitarbeiter, sodass Erkenntnisse genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Statt stundenlanger Datenaufbereitung erhalten Kanzleileiter ihre Kennzahlen auf Knopfdruck und können sich auf die Interpretation und strategische Nutzung konzentrieren.
Das integrierte Kostenfrühwarnsystem überwacht kontinuierlich alle laufenden Aufträge und warnt automatisch, wenn Zeit- oder Kostenbudgets überschritten zu werden drohen. So können Sie rechtzeitig gegensteuern, bevor ein Auftrag unwirtschaftlich wird. Das schützt Ihre Deckungsbeiträge und verhindert unangenehme Überraschungen bei der Rechnungsstellung. Die Warnungen werden per E-Mail an die jeweils verantwortlichen Mitarbeiter versendet, sodass Auftragsverantwortliche direkt informiert sind. Dieses proaktive Controlling ermöglicht es, Fehlentwicklungen früh zu erkennen und die Profitabilität einzelner Mandate aktiv zu steuern.
in.sight wurde für Kanzleien jeder Größe konzipiert und wird erfolgreich in Einzelkanzleien ebenso wie in Sozietäten mit über 250 Mitarbeitern eingesetzt. Gerade kleinere Kanzleien profitieren von der Automatisierung, da sie sich keine eigene Controlling-Abteilung leisten können. Die Kanzleileitung erhält mit in.sight dieselbe Transparenz über Kennzahlen wie Großkanzleien, ohne zusätzliches Personal einzustellen. Die mehr als 180 vorgefertigten Auswertungen decken alle relevanten Controlling-Bereiche ab und lassen sich bei Bedarf um individuelle Reports erweitern. So wird professionelles Kanzlei-Controlling auch für Steuerberater mit kleinem Team wirtschaftlich realisierbar.
Die automatisierte Fristenüberwachung von in.sight prüft täglich alle relevanten Termine und informiert die zuständigen Mitarbeiter rechtzeitig vor Ablauf. Das System erkennt drohende Fristversäumnisse und versendet automatische Erinnerungen, sodass wichtige Termine nicht mehr untergehen. Für Kanzleileiter bedeutet das weniger Kontrollaufwand und mehr Sicherheit bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Die Fristenüberwachung arbeitet nahtlos mit den Daten aus DATEV Eigenorganisation comfort zusammen und berücksichtigt die dort hinterlegten Termine. So wird Compliance-Management zu einem automatisierten Prozess statt einer ständigen manuellen Aufgabe.
Aussagekräftiges Controlling setzt saubere Stammdaten voraus. Fehlerhafte oder unvollständige Einträge verfälschen Auswertungen und führen zu falschen Schlussfolgerungen. in.sight prüft täglich automatisch die Datenqualität in Ihrer DATEV Eigenorganisation und meldet Auffälligkeiten wie fehlende Angaben, doppelte Aufträge oder inkonsistente Stammdaten. So werden Probleme sichtbar, bevor sie sich auf Ihre Kennzahlen auswirken. Die automatische Fehlerberichterstattung entlastet Ihre Mitarbeiter von zeitaufwändigen manuellen Prüfungen und sorgt für eine kontinuierlich hohe Datenqualität als Basis für verlässliche Controlling-Ergebnisse.
Der Wandel vom reinen Erfüllungsgehilfen zum unternehmerisch denkenden Kanzleiinhaber erfordert Transparenz über die wirtschaftlichen Zusammenhänge der eigenen Kanzlei. Viele Steuerberater kennen die Zahlen ihrer Mandanten besser als ihre eigenen. Professionelles Kanzlei-Controlling schafft die Wissensbasis für strategische Entscheidungen: Welche Mandanten und Dienstleistungen tragen zur Rentabilität bei, wo liegen Optimierungspotenziale, wie entwickelt sich die Mitarbeiterproduktivität? in.sight liefert diese Erkenntnisse automatisiert und ermöglicht den Perspektivwechsel vom operativen Tagesgeschäft zur strategischen Kanzleisteuerung.
in.sight erkennt automatisch Aufträge, die abrechnungsbereit sind, und gibt entsprechende Hinweise an die Auftragsverantwortlichen. So verhindern Sie, dass erbrachte Leistungen versehentlich nicht in Rechnung gestellt werden. Gleichzeitig behalten Sie Ihre offenen Posten (OPOS) transparent im Blick und werden bei überfälligen Forderungen automatisch informiert. Die tägliche automatische Prüfung stellt sicher, dass keine abrechenbaren Leistungen übersehen werden und Ihre Liquidität nicht durch vergessene Rechnungen oder ausstehende Zahlungen leidet.
Die Implementierung von in.sight erfolgt unkompliziert, da die Software direkt auf Ihre vorhandenen DATEV-Daten zugreift. Nach der Einrichtung der Datenbankverbindung durch einen DATEV-Experten stehen Ihnen sofort über 180 vorgefertigte Auswertungen zur Verfügung. Die Installation erfordert keine aufwändige Datenmigration oder manuelle Vorarbeiten. in.sight erhält regelmäßige automatische Updates, sodass neue Funktionen und gesetzliche Anpassungen ohne zusätzlichen Aufwand verfügbar werden. Über 10.000 Anwender in mehr als 450 Kanzleien nutzen die Lösung bereits täglich für ihr Controlling.
in.sight umfasst über 180 vorkonfigurierte Auswertungen, die alle wesentlichen Controlling-Bereiche abdecken. Dazu gehören Produktivitätsanalysen, Umsatzverteilungen, Deckungsbeitragsrechnungen und ABC-Analysen nach Mandanten, Mitarbeitern oder Auftragsarten. Ergänzend stehen Monatsberichte, Tätigkeitsnachweise und Projektstatus-Reports zur Verfügung. Falls Ihre Kanzlei spezifische Anforderungen hat, können individuelle Auswertungen ergänzt werden. Alle Reports werden automatisch aus den DATEV-Daten generiert und können per E-Mail an definierte Empfängergruppen verteilt werden, sodass relevante Informationen ohne manuellen Aufwand bei den richtigen Personen ankommen.
Wenn alle Mitarbeiter Zugang zu relevanten Kennzahlen haben, entsteht ein gemeinsames Verständnis für die wirtschaftliche Situation der Kanzlei. in.sight verteilt Auswertungen rollenbasiert, sodass Teamleiter die Kennzahlen ihrer Bereiche sehen und Auftragsverantwortliche über den Status ihrer Projekte informiert werden. Das schafft Klarheit über Erwartungen und Zielerreichung. Mitarbeiter in Kanzleien, die in.sight nutzen, berichten von gesteigerter Motivation, weil der eigene Beitrag zum Kanzleierfolg sichtbar wird. Transparenz ersetzt dabei die Kontrolle von oben durch Eigenverantwortung auf Basis nachvollziehbarer Zahlen.
