Manuelles Berichtswesen kostet genau die Zeit, die es eigentlich sparen soll.
Lösungen — Automatisiertes Berichtswesen
Berichtswesen, das zur Kanzlei kommt.
Kein Zusammenklicken am Monatsende, keine Wochenend-Auswertung: in.sight stellt Berichte zeitplangesteuert bereit – täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich – und verteilt sie rollenbasiert an genau die Menschen, die handeln müssen.
Das Problem
Reporting als Wochenendarbeit.
Vom Zusammenklicken zur Entscheidung
Zahlen aus mehreren Systemen kopieren, formatieren, verschicken – jeden Monat aufs Neue, fehleranfällig und spät.
Berichte erreichen die Falschen
Der Bericht liegt im Ordner – aber die Person, die handeln müsste, hat ihn nie gesehen.
Veraltete Zeiträume
Statisch konfigurierte Auswertungen zeigen den falschen Zeitraum, sobald der Monat wechselt – und niemand merkt es.
Die Lösung
Reporting einmal konfigurieren, dauerhaft liefern.
Jede Auswertungs-Variante bündelt fünf Bereiche: Allgemein, Parameter, Empfänger, E-Mail, Ausgaben – und läuft dann zeitgesteuert.
in.sight — Berichtswesen
Fünf Einstellungen, null Handarbeit.
Name und Zeitplan, flexible Parameter mit relativen Zeiträumen, rollenbasierte Empfänger (An/Cc/Bcc), editierbare E-Mail-Texte mit Platzhaltern und frei konfigurierbare Ausgabespalten als Excel, CSV oder Bericht – mehr braucht ein automatisiertes Berichtswesen nicht.
- Zeitpläne je Auswertung: täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich – individuell terminierbar.
- Rollenbasierte Empfänger über Verantwortlichkeiten oder namentlich, getrennt nach An/Cc/Bcc.
- Relative Zeiträume („01.01. bis gestern“) – Varianten müssen nie nachjustiert werden.
- Automatisches Aufräumen: alte Ausgaben werden nach konfigurierbarer Anzahl Läufe gelöscht.
Vom Datenpunkt zur Entscheidung
Die Drei-Schritte-Kette der Suite.
Das funktionale Fundament der Mission: die Kanzlei datenbasiert und unternehmerisch führen.
Im Detail
Automatisiertes Berichtswesen im Detail.
Jede Karte trägt ihre Kernaussage – Aufklappen zeigt das Detail.
180+ Auswertungen, kategorisiert
Auftrags- & Datenqualität, Fakturierung & Honorarsicherung, Kanzleisteuerung & Wirtschaftlichkeit, Planung & Kapazität, Ressourcen & Teamsteuerung – jede Auswertung nummeriert, beschrieben und sofort einsetzbar.
Vom Bericht zum Board
Auswertungsergebnisse landen als Charts und Kacheln in in.board – mit Zeitstempel je Widget und Warnhinweis bei unvollständiger Datengrundlage. Wer keinen Bericht lesen will, sieht das Cockpit.
Drei Datenquellen
DATEV EO comfort, Kanzlei-Rechnungswesen und ProCheck speisen ein gemeinsames Reporting aus einer Datenbasis.
Individuelle Auswertungen im Standard-Rahmen
Kundenspezifische Auswertungen nutzen dieselbe Logik wie der Standard: Parameter, Empfänger, Zeitplan, Ausgabe. Sonderwünsche bleiben dauerhaft wartbar.
E-Mail-Feinschliff
Abweichende Absenderadresse, frei editierbarer Betreff und Text mit Platzhaltern, Option „Keine E-Mails an abwesende Personen senden“ – Automatisierung, die nicht nach Automat klingt.
Sichtebenen je Rolle
Auswertungen sind nach Mitarbeiter-, Führungskraft- und Chefsicht kategorisiert und lassen sich pro Rolle ein- oder ausblenden – jede Ebene sieht ihr Reporting.
Häufige Fragen
Berichtswesen – was Kanzleien fragen.
Wie viel Aufwand ist die Erstkonfiguration?
Die wichtigsten Varianten werden bei der Einführung gemeinsam eingerichtet; die Kanzlei.Suite-Beratung unterstützt bei Parametern und Empfängerlogik. Danach laufen die Berichte ohne Zutun.
Excel, PDF oder online?
Alle drei: Ausgabe wahlweise als Excel/CSV-Datei, Excel-Bericht oder PDF – zusätzlich interaktiv in der Suite und als Widgets in in.board.
Was passiert bei Datenfehlern im Nachtlauf?
Für jede Variante lassen sich Empfänger bei fehlerhafter Datenbestückung hinterlegen – der Fehler meldet sich, bevor der falsche Bericht Entscheidungen prägt.
Können Mitarbeitende eigene Berichte abonnieren?
Im Rahmen ihrer DATEV-Rolle ja – Auswertungen sind je Rolle ein- und ausblendbar, die Empfängersteuerung arbeitet rollenbasiert.
Kostenfreier Präsentationstermin
Ihr Berichtswesen im Demosystem.
Wir zeigen Reportstrecken, Empfängerrollen und Versandautomatik anhand typischer Kanzleiberichte. Rechnen Sie mit einer bis zwei Stunden.
Berichtswesen in der Kanzlei automatisieren — Überblick
Reporting in der Steuerkanzlei
Automatisiertes Berichtswesen heißt: Auswertungen werden zeitplangesteuert erstellt und aktiv an die zuständige Rolle verteilt. in.sight, das Reporting-Modul der Kanzlei.Suite, stellt 180+ vordefinierte Standardauswertungen bereit – von Honorarsicherung bis Kanzleisteuerung.
Automatische Auswertungen aus DATEV
Datenquellen sind DATEV Eigenorganisation comfort, Kanzlei-Rechnungswesen und ProCheck, zeitplangesteuert bestückt. Relative Zeiträume wie „01.01. bis gestern“ halten jede Variante dauerhaft aktuell; fehlerhafte Datenbestückung löst aktive Benachrichtigungen aus.
Kanzleireporting an die richtigen Empfänger
Empfänger werden rollenbasiert oder namentlich zugewiesen (An/Cc/Bcc), Versand als PDF oder Excel mit editierbaren E-Mail-Texten – inklusive Abwesenheits-Schonung. Ergebnisse erscheinen zusätzlich als Widgets im Dashboard in.board.
Einstieg
Die wichtigsten Berichte werden bei der Einführung gemeinsam konfiguriert; der Vorlauf bis zum Go-live beträgt rund einen Monat.