Der Berufsalltag zwischen Beratung und Betrieb – ohne Werkzeuge für Letzteres.
Lösungen — Für Steuerberater:innen
Software für den Steuerberater-Alltag: mehr Mandat, weniger Verwaltung.
Zwischen Mandantenterminen, Fristen und fachlicher Verantwortung bleibt für Selbstorganisation wenig Raum. Die Suite nimmt Steuerberater:innen die Verwaltungsroutine ab: Der Wochenplan steht, die relevanten Auswertungen kommen von selbst – bis hin zur automatischen Geburtstagsliste der Mandanten.
Das Problem
Fachlich exzellent, organisatorisch allein gelassen.
Die Lösung
Die Kanzlei arbeitet Ihnen zu.
Automatisierte Zulieferung: Fristen, Kennzahlen und Erinnerungen erreichen Sie, bevor Sie fragen.
in.sight + in.time + in.plan
Ihre Mandate, Ihr Soll-Ist, Ihre Woche.
Der persönliche Soll-Ist-Vergleich zeigt den Stand zum Jahresziel; die Wochenplanung strukturiert die eigenen Aufträge; die Leistungserfassung läuft mobil, direkt im Mandat – zentral erfasst und nach DATEV EO comfort gespielt, ohne den DATEV-Arbeitsplatz zu öffnen.
- Soll-Ist zum persönlichen Umsatzziel – laufend über das Jahr.
- Mobile Leistungserfassung mit Stoppuhr und Favoriten – am Schreibtisch, Tablet oder Smartphone.
- Fristen und Reminder automatisch – die wöchentliche Liste kommt, bevor die Woche beginnt.
- Mandanten-Geburtstage per E-Mail – Kundenbindung ohne Kalenderpflege.
Im Detail
Digitale Tools für Steuerberater im Detail.
Jede Karte trägt ihre Kernaussage – Aufklappen zeigt das Detail.
Erfassung, die nicht stört
Stoppuhr an, beraten, Stoppuhr aus – zugeordnet auf Mandant und Auftrag, mit Abrechenbarkeits-Kennzeichen. Was unterwegs entsteht, versandet nicht mehr auf der Rückfahrt.
Delegieren mit System
Aufträge an das Team geben heißt: per Drag & Drop zuweisen, mit Planstunden und Notizen – und den Stand jederzeit sehen, ohne nachzufragen.
Verantwortung ohne Haftungslücke
Fristen-Eskalation und Datenqualitätsprüfungen sichern ab, was der Kopf allein nicht halten kann – die Grundlage ruhigen Schlafs in der Fristensaison.
Die eigenen Zahlen im Blick
Umsatzverteilung nach Mandatsverantwortung, Deckungsbeiträge der eigenen Mandate, Fertigstellungsgrad – als Bericht oder im Cockpit in.view, ohne Konfigurationsaufwand.
Mandantenbindung automatisiert
Die automatische Geburtstags-E-Mail ist das dokumentierte Beispiel: kleine Geste, große Wirkung – vom System erinnert.
Perspektive Partnerschaft
Wer Richtung Partnerrolle wächst, findet in in.sight und in.view die Werkzeuge, mit denen aus Mandatsverantwortung Kanzleisteuerung wird.
Häufige Fragen
Aus dem Berufsstand – gefragt.
Muss ich dafür den DATEV-Arbeitsplatz verlassen?
Nein – im Gegenteil: Die Web-Oberfläche lässt sich sogar in den DATEV-Arbeitsplatz einbinden („Unsere Kanzlei / Heute“). Erfasst wird zentral, gespielt wird nach DATEV EO comfort.
Was habe ich davon, wenn das Team plant?
Verlässlichkeit: Delegierte Aufträge tragen Planstunden, Prioritäten und Notizen; der Stand ist sichtbar, Rückfragen entfallen. Und Ihre eigene Woche bleibt planbar.
Wie behalte ich meine Mandate wirtschaftlich im Blick?
Über Deckungsbeiträge je Mandant und den Soll-Ist-Vergleich zum persönlichen Ziel – automatisch aktuell, mit Vorjahresvergleich, als Bericht oder Kachel.
Ich habe keine Zeit für neue Systeme.
Der dokumentierte Kundensatz dazu: „Hätte ich es früher gehabt, hätte ich mir erst recht Zeit freischaufeln können.“ Der Einstieg kostet 1–2 Stunden Präsentation plus eine kurze Schulung.
Kostenfreier Präsentationstermin
Ihre Mandate im Überblick.
Wir zeigen die Suite aus Sicht des verantwortlichen Berufsträgers: Planung, Fristen, Wirtschaftlichkeit.
Software für den Steuerberater-Alltag — Überblick
Digitale Tools für Steuerberater
Der Alltag von Steuerberater:innen verbindet Mandatsarbeit mit Selbstorganisation: Fristen, Zeiterfassung, Wirtschaftlichkeit. Die Kanzlei.Suite automatisiert die Verwaltungsseite – Fristenlisten, Kennzahlen und Erinnerungen kommen von selbst.
Effizienter arbeiten als Steuerberater
Mobile Leistungserfassung mit Stoppuhr und Favoriten (in.time), Wochenplanung per Drag & Drop (in.plan), persönlicher Soll-Ist-Vergleich zum Umsatzziel und automatische Mandanten-Geburtstagslisten (in.sight) reduzieren die tägliche Verwaltungszeit.
Ohne Systembruch zur DATEV
Alle Erfassungen und Planänderungen werden mit DATEV Eigenorganisation comfort synchronisiert; die Web-Oberfläche lässt sich in den DATEV-Arbeitsplatz einbinden. Rollen und Rechte kommen aus der DATEV-Mitarbeiterverwaltung.
Einordnung
Die Kanzlei.Suite ist seit 1997 in der DATEV-Welt zu Hause und bei 500+ Kanzleien im Einsatz.