Und Datenfehler bleiben still – bis sie teuer werden.
Lösungen — Fristenmanagement & Datenqualität
Fristenmanagement, bei dem keine Frist mehr still ausläuft.
Fristen scheitern selten an Können – sie scheitern an Sichtbarkeit. in.sight prüft den Datenbestand der Kanzlei automatisch, verschickt wöchentliche Fristenlisten an Mitarbeitende und erinnert Gruppenleiter, wenn eine Frist auszulaufen droht, ohne dass sich jemand gekümmert hat.
Das Problem
Fristenkontrolle scheitert an Sichtbarkeit.
Die Lösung
Die Frist kommt zur Person.
Automatisierte Zustellung: in.sight verteilt Fristen- und Qualitätsauswertungen aktiv an genau die Ebene, die handeln muss.
in.sight — Fristen & Datenqualität
Wöchentliche Liste, gezielter Reminder.
Mitarbeitende erhalten automatisch ihre fälligen Fristen; droht eine Frist auszulaufen, ohne dass sich jemand gekümmert hat, geht ein Reminder an die Gruppenleitung. Feiertage je Jahr und der konfigurierbare Wirtschaftsjahresbeginn halten Fristen- und Liegezeitberechnung korrekt.
- Wöchentliche Fristenliste automatisch an Mitarbeitende – als E-Mail mit PDF- oder Excel-Anhang.
- Eskalations-Reminder an Gruppenleiter bei unbearbeiteten, auslaufenden Fristen.
- Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfungen aus der Kategorie Auftrags- & Datenqualität – inklusive Geldwäscheabfragen.
- Benachrichtigung bei fehlerhafter Datenbestückung – stille Fehler bleiben nicht unbemerkt.
Die Eskalationskette
Drei Ebenen, kein Durchrutschen.
Rollenbasierte Empfängersteuerung sorgt dafür, dass jede Information genau die Ebene erreicht, die handeln kann.
Im Detail
Fristen & Datenqualität im Detail.
Jede Karte trägt ihre Kernaussage – Aufklappen zeigt das Detail.
Relative Zeiträume, dauerhaft korrekt
Parameter wie „01.01. bis gestern“ oder „Heute“ halten jede Fristenauswertung aktuell, ohne dass jemand nachjustiert – einmal konfiguriert, dauerhaft richtig.
Datenqualität als Ursprungsdisziplin
in.sight startete 2011 als Datenqualitätstool: Es prüfte, ob Datenbestände in der DATEV-Welt korrekt eingepflegt sind. Diese Prüfungen – von Stammdaten bis Geldwäscheabfrage – sind bis heute Teil des 180+-Katalogs.
Auch das Schöne automatisiert
Dasselbe Prinzip trägt Kundenbindung: die automatische E-Mail mit anstehenden Mandanten-Geburtstagen an den Steuerberater – Kleinigkeit mit großer Wertschätzungswirkung.
Feiertage & Wirtschaftsjahr
Gepflegte Feiertage je Jahr und der konfigurierbare Beginn des Wirtschaftsjahres sorgen für korrekte Fristen- und Liegezeitberechnung – auch bei abweichendem Wirtschaftsjahr.
Abwesenheits-Schonung
Die Option „Keine E-Mails an abwesende Personen senden“ verhindert den E-Mail-Berg nach dem Urlaub – die Automatisierung denkt an Abwesenheiten.
Saubere Basis, saubere Suite
Je besser die EO-comfort-Basis gepflegt ist, desto besser jede Auswertung. Die begleitende DATEV EO comfort Beratung räumt auf Wunsch die Datenbasis auf – unabhängig von der Softwareeinführung.
Häufige Fragen
Fristenmanagement – was Kanzleien fragen.
Ersetzt das unser Fristenbuch?
Es ergänzt den DATEV-Bestand um die aktive Verteilung: Die Fristen stehen weiter in der DATEV-Welt – in.sight sorgt dafür, dass sie zur richtigen Person kommen.
Was passiert bei fehlerhaften Daten?
Empfänger werden bei fehlerhafter Datenbestückung aktiv benachrichtigt – eine Auswertung auf falscher Basis bleibt nicht unbemerkt liegen.
Können wir eigene Prüfungen definieren?
Ja – individuelle Auswertungen nutzen denselben Rahmen wie der Standard: Parameter, Empfänger, Zeitplan, Ausgabeformat. Vergleichsoperatoren je Parameter (=, ≤, ≥) erlauben präzise Prüfregeln.
Wie schnell ist das eingerichtet?
Fristen- und Qualitätsauswertungen gehören zum 180+-Standardkatalog. Bei der Einführung werden die wichtigsten Varianten gemeinsam konfiguriert – danach laufen sie zeitgesteuert.
Kostenfreier Präsentationstermin
Fristen im Blick behalten.
Wir zeigen Fristenübersichten, Eskalationswege und die automatisierte Verteilung an die zuständigen Rollen.
Fristenmanagement für Steuerberater — Überblick
Fristenkontrolle mit DATEV-Daten
Fristenmanagement in der Steuerkanzlei heißt: Fristen aus der DATEV-Welt sichtbar machen, verteilen und eskalieren. in.sight verschickt wöchentliche Fristenlisten automatisch an Mitarbeitende und erinnert Gruppenleiter, wenn eine Frist auszulaufen droht, ohne dass sich jemand gekümmert hat.
Fristen überwachen ohne Holschuld
Auswertungen kommen zeitgesteuert in die Kanzlei – täglich bis jährlich, als PDF oder Excel, rollenbasiert an An/Cc/Bcc-Empfänger. Feiertagspflege und konfigurierbarer Wirtschaftsjahresbeginn halten Fristen- und Liegezeitberechnungen korrekt.
Datenqualität in der Kanzlei
in.sight begann 2011 als Datenqualitätstool und prüft bis heute Vollständigkeit und Korrektheit des Datenbestands – von Stammdaten über Kennzeichen bis zu Geldwäscheabfragen. Fehlerhafte Datenbestückung löst aktive Benachrichtigungen aus.
Einordnung
Fristenmanagement und Datenqualität sind Teil des 180+-Auswertungskatalogs der Kanzlei.Suite.